Gestion sous mandat
Mandat discrétionnaire — relation personnalisée et même processus de gestion.
Une relation personnalisée
La gestion sous mandat discrétionnaire s'adresse aux clients particuliers, à leurs familles ou à leurs contrats d'assurance-vie, sous certaines conditions.
Elle s'inscrit dans le modèle de Constance Associés : relation de confiance, transparence des processus, et concentration sur la recherche de performances adaptées à chaque portefeuille.
Intermédiation en assurance-vie
Constance Associés peut également intervenir en qualité de courtier en assurance pour les clients recherchant une solution d’assurance-vie personnalisée.
Le même processus d'investissement
La politique ESG et le processus de gestion sont communs pour les fonds Constance Be World, Constance Be America, Constance Be Europe et pour la gestion des portefeuilles sous mandats.
Les clients en gestion sous mandat reçoivent un rapport de gestion trimestriel incluant une mise en transparence des positions détenues dans les OPCVM gérés par Constance Associés, dans un délai jamais inférieur à 10 jours après la fin du trimestre.
Sans contraintes structurelles inutiles
La maison a été conçue pour se concentrer sur une relation personnalisée, sans interférences internes ni contraintes structurelles lourdes et inutiles, avec le soutien de clients historiques.
En parler avec l'équipe
Pour vérifier si un mandat est adapté à votre situation, contactez Constance Associés : info@constance-associes.fr — +33 184 172 260 — 37, avenue de Friedland, 75008 Paris.